Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощником он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика. Однако незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию, а напарник исчез.