Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какой-то заработок на ближайшее время.
В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному концертному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между людьми разного цвета кожи — обычное дело.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за обстановкой и помогать в затруднительных моментах. Он нанимает Тони.
Они такие разные. Тони — прямой, шумный, привыкший решать вопросы кулаками. Ширли — сдержанный, аристократичный, говорит тихо и вежливо. Дорога предстоит долгая.
Эта поездка, это вынужденное соседство в машине, ночёвки в одних отелях, случайные разговоры — всё это не пройдёт бесследно. Оба посмотрят на мир иначе. Оба изменятся. Каждый по-своему.